法國家具行業(yè)概況

　　一、法國家具業(yè)概況：據(jù)法國家具聯(lián)合會統(tǒng)計，2007年法國家具業(yè)從業(yè)人員為50，736人，擁有企業(yè)555 家。2007年這些企業(yè)的銷售額在扣除家具生產(chǎn)稅之后，總值達(dá)64.73億歐元，營業(yè)額達(dá)70.2億歐元。這些數(shù)據(jù)不包括汽車、飛機和火車等座椅和設(shè)備的制造。法國家具業(yè)的企業(yè)規(guī)模見下表一。

表一法國家具企業(yè)的規(guī)模

企業(yè)規(guī)模

企業(yè)占比

人員占比

20至49人

58.2％

21.3％

50至99人

22.4％

16.9％

100至249人

13.6％

22.1％

250至499人

2.9％

11.2％

500人以上

2.9％

28.6％

法國家具大致可劃分為兩類：家用家具和專用家具，第一類家用家具為廚房、餐室、臥室、衛(wèi)室、庭院家具和為各室配備的椅類；第二類為辦公、商店、旅館、銀行、餐館和機場等專業(yè)用家具。本文主要以家用家具為主。

法國家具生產(chǎn)廠家的地理分布主要在西部地區(qū)占30.1％，其次是東南部占21％和東部占14.2％，北部、西南和巴黎大區(qū)分別占11.8％、11％和11.9％。

近十年來，由于本土資源及勞動力成本的不斷增加，法國許多家具商把制造廠搬遷到勞動力相對便宜的波蘭、羅馬尼亞等東歐國家。據(jù)法方統(tǒng)計，其家具的進(jìn)口從1992年的24億歐元已逐年增加至2007年的66億歐元；而法國家具的出口則從1992年的14億歐元只增加到2007年的25億歐元。 2007年法國家具的進(jìn)口占全球家具進(jìn)口總份額的6.5％，成為僅次于美國（28.9％）德國（8.6％）和英國（7.2％）的第4大家具進(jìn)口國。

二、2002年以來法國家具業(yè)的生產(chǎn)就連續(xù)下滑。法國家具業(yè)，目前約有五成以上在本土制造，其中多數(shù)為椅類、裝飾家具和廚房家具。2008年法家具市場在危機的影響下，家具的生產(chǎn)1至10月累計同比下跌 5.5％，特別是8月和10月份的產(chǎn)量分別下跌了17.2％和12.1％，只有床墊類的產(chǎn)品在旅館業(yè)的支撐下保持了穩(wěn)定，其它所有家具的產(chǎn)量與2007年同比都下滑到5％以下，下跌的主要產(chǎn)品是沙發(fā)椅、廚具和床具。

法國椅類占法家具市場比重的26.6％，其生產(chǎn)自2002年就連續(xù)下跌，在經(jīng)歷了2007年的小幅增長后，2008年又下降了7％，家用椅類的營業(yè)額已下跌了四分之一。起居家具和輔助家具的生產(chǎn)自2002年至2008年期間，下降了約30％，去年生產(chǎn)較2007年同比又下降5％。

2004年以來法國床墊制造的生產(chǎn)保持了小幅穩(wěn)定增長，2008年增長0.6％；床具的生產(chǎn)在連續(xù)三年增長4％之后，2008年下降6.8％。廚房家具的生產(chǎn)自2006年開始下跌，2008年下降到10.7％。衛(wèi)生間家具的生產(chǎn)連續(xù)下降兩年后，2008年較2007年同比負(fù)增長7.3％。

三、2008年法國家具營銷狀況總體不佳。去年由于法國消費市場的不穩(wěn)定，使各品牌產(chǎn)品銷售業(yè)績差異較大。營銷價值增長的有五類產(chǎn)品：1、青年居所家具增長16.2％；2、廚房家具增長0.8%；3、臥具增長5.4%；4、高檔家具微幅增長0.4%；5、家庭裝修業(yè)增長1.5%。營銷價值下跌的有七類產(chǎn)品：1、居所家具下降2.4％；2、中檔家具下降6.6％；3、遠(yuǎn)程郵購渠道下降18.3％；4、手工家具下降7.9％；5、專營店營業(yè)額下降2.0％；6、大商場的家具專賣區(qū)在2008年繼續(xù)虧損，下跌12.5％；7、特大型超市家具營業(yè)額下降13.5％。

四、2008年家具消費市場呈小幅下滑。法國家具市場自2003年以來，連續(xù)增長4年后于去年第一次下跌。銷售值約達(dá)96.5億歐元，與2007年同比下降約3000萬歐元。市場價值下跌了2.6％（見表二）。

表二2008年法國家具市場結(jié)構(gòu)和銷售值單位：億歐元

2008年

2007與2008同比

占市場比重

室內(nèi)家具

33.75

-2.5％

35.5％

椅類

25.64

+1.5％

26.6％

廚房用家具

22.01

+1.9％

22.8％

臥具

10.84

+1.6％

11.2％

衛(wèi)生間家具

2.86

-6.5％

3.0％

庭院家具

1.36

-13.0％

1.4％

總計

96.46

-0.3％

100％

據(jù)分析，2008年市場下滑的主要原因是自年初以來，金融市場的不確定性嚴(yán)重影響了家具業(yè)；首先是上半年燃油價格的暴漲，夏天以來經(jīng)濟(jì)危機對家庭消費的開支又造成影響，法國人在家庭預(yù)算方面往往不將家具的購買放在首位。其次，是新居所的建設(shè)下跌了18％，使家具業(yè)受到影響；最后是業(yè)內(nèi)主要品牌廠家價格戰(zhàn)，以降價為手段，給產(chǎn)品估價帶來困難。

五、法國家具貿(mào)易總趨勢：出口下行進(jìn)口增長。

1、總體情況：根據(jù)法國海關(guān)CPF產(chǎn)品分類統(tǒng)計，家具類產(chǎn)品包括了5個4位數(shù)序列號，即：3100（椅類部分）、3101（辦公室與商店用家具）、3102（廚房用家具）、3103（床具和床墊）和3109（其它家具），法國2008年家具類產(chǎn)品進(jìn)出口總額為82.32億歐元，其中出口23.84億歐元，進(jìn)口58 .48億歐元，進(jìn)口較2007年同比增長1.35％，為58.48億歐元，出口同比微增0.76％，為23.84億歐元。2008年法家具出口占其出口總額（4101.02億歐元）的0.58％，進(jìn)口占其進(jìn)口總額（4650.57億歐元）的1.26％。（注：法國家具發(fā)展研究院統(tǒng)計認(rèn)為其海關(guān)對家具類的分類有誤差，如床具的統(tǒng)計中包括了枕頭等紡織品。該研究院的貿(mào)易統(tǒng)計報告今年6月份出結(jié)果，上述海關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考）。

2、法國進(jìn)口的主要來源國和產(chǎn)品：據(jù)法國家具發(fā)展研究院統(tǒng)計，排歐洲家具進(jìn)口前五名的國家為英國（29.8％）、德國（13.5％）、法國（9.5％）、西班牙（8.8％）、荷蘭（7.5％）。法國家具進(jìn)口主要來自歐盟成員國，2007年占其家具進(jìn)口比重達(dá)80.4％，意大利為法國歐洲最大的供貨商，其次是德國、比盧和波蘭。從其它國家的家具進(jìn)口只占19.6％（其中非盟內(nèi)的西歐和東歐國家占2％、非洲1.4％、北美0.5％、南美1.3％、中東0.2％、亞洲14.2％）。法進(jìn)口的主要產(chǎn)品為各種椅類2007年占家具進(jìn)口的27.3％，餐室家具占13％，臥室家具占9.6％和辦公家具7.3％等。

3、法國從中國進(jìn)口家具狀況：據(jù)法方統(tǒng)計，2007年中國對歐家具出口總額為60億歐元，同比增加30.9％。2007年亞洲地區(qū)占法國進(jìn)口家具的14.2％，中國為最大的貨源國。中國對法家具的出口從1997年的6400萬歐元，逐步增加到2007年的5.72億歐元，年均增長率為24.5％，同比增長34％。占法國進(jìn)口家具的比重從1997年的2.3％，增長到2007年的 8.7％。中國在2007年從占法國市場的第六位躍居為第三位（第一意大利，第二德國）。法方認(rèn)為，以低成本出口的中國和波蘭已很快進(jìn)入法國家具市場前八名，僅一年內(nèi)中、波對法的出口增長率就分別超過15％和17％。

表三2008年法國對中國家具進(jìn)出口單位：百萬歐元

出

口

2007

2008

同比％

進(jìn)口

2007

2008

同比％

椅類

12.44

3.80

-69.5

343.85

423.84

+23.3

廚房用家具

0.32

0.33

+3.13

8.98

6.71

-25.3

辦公室與商店用家具

0.20

0.24

+20

22.06

23.34

+5.80

床具和床墊

0.16

0.02

-87.5

4.54

6.67

+46.9

其它家具

4.03

8.61

+113.6

362.44

395.75

+9.19

合計

17.15

13.00

-24.2



741.87

856.31

+15.43

數(shù)據(jù)來自法國海關(guān)

據(jù)法研究院統(tǒng)計，法國進(jìn)口中國家具主要集中在各種椅類。自2004年，中國就成為全球排名第一的椅類出口大國，2006年中國椅類的出口額就達(dá)30多億美元。

2007年法國家具進(jìn)口結(jié)構(gòu)表

產(chǎn)品種類

進(jìn)口總額

與06年同比％

07年市場占比

97年市場占比

椅 類

16.32億歐元

+12.7

24.9％

27.3％

帶墊料椅

10.18

+13.7

15.5％

17.4％

不帶墊料椅

3.24

+8.5

5.0％

4.8％

其它座椅

2.90

+14.1

4.4％

5.1％

家具類

32.73億歐元

+15.7

49.9％

53.5％

臥室家具

3.65

+7.5

5.6％

9.6％

餐室家具

6.25

+14.1

9.5％

13.0％

廚房家具

4.23

+20.3

6.4％

4.0％

辦公家具

3.39

+10.1

5.2％

7.3％

其它家具

15.21

+18.6

23.2％

19.6％

床具

2.04億歐元

+18.5

3.1％

3.5％

家具椅類零配件

14.54億歐元

+6.1

22.1％

15.7％

總計

65.63億歐元

+12.8

100％

100％



六、法國家具市場的特點

1、追求藝術(shù)格調(diào)。法國家具產(chǎn)業(yè)歷史非常悠久，法國路易十六式家具以高雅挺秀、嚴(yán)謹(jǐn)簡樸的藝術(shù)格調(diào)著稱于世。法傳統(tǒng)家具充滿了濃厚的法國藝術(shù)和文化氣息，這種產(chǎn)品的特征是不會改變的，因為它具有相當(dāng)長的歷史，原料和制作工藝都非常特殊，不是隨便哪個工廠能模仿做出的。這種法式家具，檔次高、價格也高，體現(xiàn)出法國貴族的氣派。

2、銷售集中。法國家具的主要特色是集中銷售。低端產(chǎn)品銷售占市場份額的50%，主要由四大家具公司掌控。據(jù)分析顯示，法國高檔產(chǎn)品的市場占有率從12%下降到10.5%，中檔產(chǎn)品由54%下降到36%，而同期大型連鎖經(jīng)銷商和零售商所占市場份額從34%上升到53.5%。

3、高效的分銷網(wǎng)。法國的家具生產(chǎn)雖然由于結(jié)構(gòu)比較分散使其缺乏競爭力。但由于歐洲家具銷售體制的多元化和東歐家具生產(chǎn)中心的發(fā)展集中，起到了保護(hù)歐洲市場的作用。法國擁有大型家具專賣店和數(shù)百家代理商的采購集團(tuán)，以及高效和現(xiàn)代化的分銷體系，僅次于德國。

4、消費需求量高。法國家具的消費水平較高，在歐盟中居第四，占家具總需求量的12.7%。其中，74%的消費需求通過本土生產(chǎn)滿足。2005年人均消費家具392歐元（占家庭總消費支出的1.4%）。1998～2005年家具在家庭消費的支出平均以1.71% 的比率增長，2005年家具總需求量達(dá)166.72億歐元。

（郝小蘭）